昨日，两市股指高开高走，盘中单边上行，沪指涨超2%，深证成指、创业板指涨超3%，科创50指数涨近5%。截至收盘，沪指涨2.06%报2938.75点，深证成指涨3.37%报8754.09点配资服务平台，创业板指涨3.51%报1688.14点，科创50指数涨4.7%，两市合计成交9033亿元，时隔2个多月重返9000亿元上方。行业方面，券商板块大涨近6%，个股掀涨停潮；医药、半导体、保险、煤炭、有色、酿酒、汽车等板块均走强，人形机器人、创新药、互联金融概念等活跃，大市值银行股逆市走低。
华西证券指出，昨日的大涨行情是在A股性价比相对较高的情况下，市场信心受重磅会议有力提振的结果。同时外资大幅流入、行业预期持续发酵，助力行情进一步上涨。往后看，关注增量政策举措的形式和规模是否超出预期，以及政策落实可能带来的结构机会，例如特别国债用于设备更新和耐用品消费以旧换新等政策落实，或推动相关行业盈利改善预期；以及提振服务消费的具体举措。此外，银行和公用事业放量下跌，或是抱团资金继续松动的迹象，关注其反弹行情。
今日投资机会解析
多肽原料药景气度持续上行
多肽兼具小分子化药及生物药优点，拥有独特成药优势。伴随GLP-1明星单品司美格鲁肽及替尔泊肽销售额快速爬升，多肽原料药需求具备爆发潜力。中金指出，我们测算2030年司美格鲁肽及替尔泊肽注射剂原料药需求将达50吨量级，潜在市场空间广阔。口服制剂生物利用度低，原料药消耗量高，我们测算2030年对应需求超过100吨，需求进一步爬升。在此基础上，GLP-1在NASH、阿兹海默症等适应症的潜力值得期待。
该机构建议关注具备差异化规模化生产能力及成本控制能力的公司。考虑到投产节奏，多肽原料药产能供不应求的局面将维持到至少2026年。短期看：单批次生产规模提高具备较高技术壁垒，拥有吨级产能的公司稀缺，供不应求背景下需求旺盛，业绩具备成长性。长期看：具备规模化生产能力的企业生产成本更低，在价格下行时期会有更好的盈利能力，以量换价利润总额仍具备吸引力。
游戏下半年迎产品周期
从今年暑期来看，新游呈现“百花齐放”状态，B站、心动、库洛、点点互动等其他公司的爆款游戏更多，市占率预计有明显提升，根据点点数据，预估《三谋》首月流水14亿元、《出发吧麦芬》首月流水8亿元，今年低ARPU、年轻化低门槛的游戏更容易跑出。
中信建投证券表示，游戏下半年迎产品周期，包括恺英《史莱姆》《斗罗大陆》、神州泰岳《代号DL》、吉比特《问剑长生》《仗剑传说》等，随着新游上线，A股游戏业绩也将逐季改善。从估值来看，游戏Ⅱ（申万）年初至今下跌28.7%，主要公司对应24估值在10—13x，板块已具备较高的投资性价比。
车路云产业化加速
根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号，截至2024年5月底，全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个双智城市，开放测试示范道路3.2万多公里。
国海证券认为，2024年年底前，智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用，加速了车路云产业化进程。车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区，车联网行业进入高速发展期。近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。
其他影响市场的消息
新型城镇化未来五年路线明确
国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，要坚持以人为本、遵循规律、分类施策、集约高效的工作原则。经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。
国家药监局：优化创新药临床试验审评审批机制
7月31日，国家药监局发布关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。通知明确，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。
通知提出，在具备条件的省（区、市）开展试点。试点区域省（区、市）政府高度重视医药研发创新工作，已经出台较为完善的药物临床试验配套管理和支持政策，在创新药临床研发领域的产业服务能力强；已建立完善多部门协作机制，能够对照试点工作目标、任务建立配套工作制度，高效组织推进试点工作。
三部门优化调整无人机出口管制措施
7月31日消息，商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。
2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额将发放
7月31日，国家发展改革委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。
上海：支持上市公司高质量发展鼓励开展产业并购重组
7月31日消息，上海市人民政府办公厅印发关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。其中提出，鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。
我国科学家取得全固态锂电池研究新突破
中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队近日在全固态锂电池领域取得新的突破，有望让电子设备小型化、长续航的梦想成为现实。这一成果7月31日在国际学术期刊《自然—能源》发表。
科研团队开发了一种新的材料——均质化正极材料（锂钛锗磷硫硒），与传统材料相比，该材料具有高电导率、高能量密度、长使用寿命等优势。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑配资服务平台，对开发新型储能体系等具有重要意义。
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